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杨忠与突厥伐齐，稽胡等便怀旅拒，不供粮饩。忠乃诈其酋帅，云与突厥回兵讨 之，酋帅等惧，乃相率供馈焉。其后丹州、绥州等部内诸胡，与蒲川别帅郝三郎等 又频年逆命，复诏达奚震、辛威、于寔等前后穷讨，散其种落。天和二年，延州总 管宇文盛率众城银川，稽胡白郁久同、乔是罗等欲邀袭，盛并讨斩之。又破其别帅 乔三勿同等。五年，开府刘雄出绥州，巡检北边川路。稽胡帅白郎、乔素勿同等度 河逆战，雄复破之。
建德五年，武帝败齐帅于晋州，乘胜逐北，齐人所弃甲仗，未暇收敛，稽胡乘 间窃出，并盗而有之。乃立蠡升孙没铎为主，号圣武皇帝，年曰石平。六年，武帝 定东夏，将讨之，议欲穷其巢穴。齐王宪以为种类既多，又山谷阻绝，王师一举， 未可尽除，且当翦其魁帅，余加慰抚。帝然之，乃以宪为行军元帅，督行军总管赵 王招、谯王俭、滕王逌等讨之。宪军次马邑，乃分道俱进。没铎遣其党天柱守河东， 又遣其大帅穆支据河西，规欲分守险要，掎角宪军。宪命谯王俭击破之，斩获千余 级。赵王招又擒没铎，众尽降。宣政元年，汾胡帅刘受罗千复反，越王盛督诸军讨 禽之。自是寇盗颇息。
论曰：氐、羌、吐谷浑等曰殊俗，别处边陲，考之前代，屡经叛服，窥觇首鼠， 盖其本性。夫无德则叛，有道则伏，先王所述荒服也。
<b>部分译文</b>
氐是西夷的别支种族，号称“白马”三代的时候，氐自有君长，却每世朝见一次。所以诗经说“：从那个氐、羌，没有敢不来朝见天子的。”秦汉以来，氐世世代代生活在岐、陇以南、汉川以西的地方，自立首领统率。汉武帝派中郎将郭昌、卫广消灭了它，把它的地域作为武都郡。从禥、渭到巴、蜀，种族类别实在繁多，有的称为“白氐”有的称为“故氐”各有自己的侯王，受中国的封官授爵。
东汉建安年间，有个叫杨腾的人，成为部落的大首领。杨腾勇敢，有才能，多谋略，开始迁徙到仇池生活。仇池方圆百顷，因此用“百顷”来作为部落的号。仇池陡峭险峻，七里多高，弯曲的道路三十六转，上面有丰水泉，可以煮土制盐。杨腾的后人有个名叫“千万”的，魏代时被封为“百顷氐王”
杨千万的孙子名叫飞龙，逐渐强大兴盛起来，晋武帝授予平西将军。飞龙无子，收养外甥令狐茂搜为子。晋惠帝元康年间，茂搜自称辅国将军、右贤王，群氐推选他做首领。流移的关中人士多依附他。晋愍帝让他做骠骑将军、左贤王。茂搜死了，儿子难敌继承首领，和他的弟弟坚头将军队分开。难敌自称左贤王，驻扎在下辨；坚头自称右贤王，驻守在河池。难敌死了，儿子杨毅承继职位，自称使持节、龙骧将军、左贤王、下辨公；让坚头的儿子做使持节、冠军将军、右贤王、河池公。向晋朝称臣，晋王朝让杨毅做征南将军。
建兴三年(315)，杨毅的族兄杨初乘其不备杀掉了杨毅，吞并占有了他的属众，自立为仇池公。杨初向石季龙称臣，后来又向晋朝称藩。永和十年(354)，改封杨初为天水公。十一年，杨毅的小弟宋奴派遣姑母的儿子梁三王乘宿夜值班亲手杀掉了杨初。杨初的儿子杨国率领手下的人杀了三王及宋奴，重新自立为仇池公。桓温上表让杨国为秦州刺史，杨国的儿子杨安为武都太守。十二年，杨国的从叔杨俊又杀掉杨国自立。杨国的儿子杨安背叛苻坚，杀掉杨俊，又向晋朝称藩。杨安死了，儿子杨世自立为仇池公。晋太和三年(368)，让杨世做秦州刺史，弟弟杨统做武都太守。杨世死了，杨统废掉杨世的儿子杨纂自立。杨统一名杨德。杨纂聚集同党乘其不备杀了杨统，自立为仇池公。杨纂派使者到简文帝处，简文帝让杨纂做秦州刺史。晋咸安元年(371)，苻坚派杨安讨伐杨纂，打败了他，把他的人迁徙到关中，空出百顷的地域。
宋奴死了，两个儿子佛奴、佛狗出逃投奔苻坚。苻坚把女儿嫁给佛奴的儿子杨定为妻，封杨定为尚书，领军。苻坚战败，关右混乱，杨定为苻坚竭尽全力。苻坚死了杨定就率领部众出奔陇右，迁徙居住在历城，离仇池一百二十里，在百顷设置储存谷物和处所，招收并得到夷夏千余家，自称龙骧将军、仇池公，向晋朝称藩。孝武帝就按他自称的封号授予他，后来又让他做秦州刺史。登国四年(389)，杨定终于占据了秦州的城域，号陇西王。后来被乞刺乾归所杀，没有子嗣。
佛狗的儿子杨盛，先做监国，驻守仇池，然后总领一切事务，自称征西将军、秦州刺史、仇池公。为杨定加谥号为武王。划分各氐、羌为二十部护军，各自进行戍守，不设置郡县。终于据有了汉中这个地方，仍然向晋朝称藩。天兴初年，派遣使者朝见进贡，皇帝下诏命杨盛为征南大将军、仇池王。由于姚兴阻隔妨碍，不能每年通达进贡使者。杨盛让兄子杨抚做平南将军、梁州刺史，驻守汉中。宋永初年间，宋武帝封杨盛为武都王。杨盛死了，私谥叫惠文王。儿子杨玄继承职位。
杨玄字黄眉，号征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王。虽然向宋称藩，仍遵从晋义熙的年号。后来才用宋元嘉正朔。当初，杨盛对杨玄说：“我年纪已经老了，应该始终作为晋臣，你好好事奉宋帝。”因此杨玄遵奉实行。杨玄善待士人，被外地迁入的和祖居当地的人所怀念。始光四年(427)，太武帝派遣大鸿胪公孙轨授予杨玄为征南大将军、督梁州刺史、南秦王。杨玄上表请求与内藩相同，允许。杨玄死了，私谥叫孝昭王。儿子杨保宗继承职位。
当初，杨玄临终时对弟弟难当说：“现在境内情形不安宁，正需抚慰。保宗年幼无知，我将国事交付爱卿，希望不要丢弃祖先的功绩。”难当坚决推辞，请立保宗来辅佐他。保宗已立，难当的妻子姚氏对难当说：“国家危急，应该立年长的君主，反而事奉小孩子，不是长久之计。”难当听从她，废掉保宗自立，向宋称藩。难当授予保宗做镇南将军，镇守石昌；让次子杨顺做镇东将军、秦州刺史，驻守上圭阝。保宗谋划乘其不备杀掉难当，事情泄露，被拘囚。此前，四方的流亡之人，因仇池丰实，多去依附。流亡人中有许穆之、郝忄炎之二人投靠难当，并且改姓为司马。许穆之自己说名叫飞龙。郝忄炎之自己说名叫康之，说是晋室的近亲。不久，康之被人杀掉。当时宋梁州刺史甄法护不理刑罚政令，宋文帝派刺史萧思话代任。难当因思话未到，派将发兵袭击梁州，攻破白马城，终于占有了汉中地域。不久，萧思话让他的司马萧承之做先锋进兵征讨，所攻之处无不取胜，终于平定了梁州。因此又归附了宋。难当后来放了保宗，派他镇守董亭。保宗和哥哥保显归附京师，太武帝授予保宗征南大将军、秦州牧、武都王，把公主嫁给他；授予保显镇西将军、晋寿公。后来派大鸿胪崔颐授予难当为征南大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦梁二州牧、南秦王。
难当后来自立为大秦王，年号叫建义，立妻子为王后，世子为太子，全部拟照天朝设置百官。然而还向宋贡献不断。不久国家大旱，多灾害怪异，降大秦王重为武都王。太延初，难当在上圭阝设镇守。太武帝派车骑大将军、东平王丕等监督河西、高平各军攻取上圭阝，又下诏晓喻难当遵奉诏令掌管。不久，举国向南进犯，谋划占有蜀地，袭击宋的益州，攻打涪城，又进攻巴西，俘获雍州流亡之人七千余家，回到仇池。宋文帝发怒了，派将军裴方明等讨伐他们。难当被方明打败，放弃仇池，和千余车骑逃往上圭阝。太武帝派中山王展迎接他到行宫。方明已经攻克仇池，让保宗的弟弟保炽守护，河间公齐打跑了他。
此前，诏令保宗镇守上圭阝，又诏令镇守骆谷，回到本国。保宗的弟弟文德先逃回氐中，于是劝说保宗让他背叛。事情泄露，齐拘捕保宗送到京师，下诏杀掉难当。氐、羌立文德，驻守在浊水。文德自称征西将军、秦河梁三州牧、仇池公，向宋求援。宋封文德为武都王，派偏将房亮之等援助他。齐迎击，擒获房亮之。文德逃亡，守卫葭芦、武都、阴平各氐多归附他。下诏淮阳公皮豹子等率领各军讨伐文德，文德逃往汉中，俘获他的妻子、僚属、资粮。等到保宗妻公主送到京师，赐死。当初，公主劝说保宗反叛，有人问道：“为什么背叛父母之国？”公主说“：礼，妇人出嫁，依靠丈夫荣耀。事成，据守一方，我也是一国之母，小县之主怎能相比？”因此获罪。
文成帝时，授予难当营州刺史，恢复他外都大官。死，加谥号叫“忠”儿子杨和，跟随父亲归顺北魏，另赐爵仇池公。儿子杨德子承受难当的爵位，早亡。儿子杨小眼承受，依例降为公，授予天水太守，死。儿子杨大眼，另外有传。
小眼的儿子杨公熙承受爵位。正光年间，尚书右丞张普惠任行台，送田赋到南秦、东益，普惠带领公熙同行。到达南秦，因氐反叛不能前行，派公熙先行抚慰氐。东益州刺史魏子建因公熙阴险，暗中派人访察。公熙果然暗中谋划，将发动叛乱。子建仍旧报告普惠，让他拘捕公熙。普惠急忙追赶公熙，公熙竟不肯前往，向东出了汉中。普惠上表列述公熙的事，公熙大行贿赂，终于获得免罪。后来做假节、别将，和都督元志共同守卫岐州，被秦贼莫折天生俘虏，死在秦州。
文德后来从汉中入统。。、陇，终于占有阴平、武兴这些地方，后来被宋荆州刺史刘义宣杀掉。
保宗被拘捕，儿子元和投奔宋，宋让他做武都、白水太守。元和率城归顺，文成帝嘉奖他，授予征南大将军、武都王，内迁京师。
元和的从叔僧嗣，又在葭芦自称武都王。僧嗣死，从弟文度自立为武兴王，派遣使者归顺北魏。献文帝授予文度武兴镇将，不久又背叛。孝文帝初，征西将军皮欢喜攻破葭芦，斩文度首级。
文度的弟弟杨弘，小名鼠，名字触犯献文帝的庙讳，就用小名称呼。鼠自己做武兴王，派使者奉表谢罪，进贡他们的地方物产，孝文帝收纳了。鼠派儿子狗奴入内侍奉，授予鼠都督、南秦州刺史、征西将军、西戎校尉、武都王。鼠死了，侄子后起继承职位，孝文帝又把鼠的爵位授予他。鼠的儿子集始为白水太守。
后起死了，让集始做征西将军、武都王。集始又到京师朝见，授予他爵位，返回守卫武头。集始死了，儿子绍先立，授予他都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，赏赐给他车旗、戎马、锦采、缯纩。不久返回武兴，提升封号为镇南将军，增加督察宁、湘五州各军的事务。后来，仇池镇将杨灵珍突袭攻破武兴，集始于是入齐。景明初年，集始来归降，恢复授予他都督、南秦州刺史、征虏将军、汉中郡公、武兴王，增授集始车骑大将军、开府仪同三司，加谥号为安王。
绍先年幼，将事务委托两个叔叔集起、集义。夏侯道迁率汉中归顺北魏，梁白马戍主尹天保率领部众包围了他。道迁向集起、集义求援，二人贪求保卫边藩，不想救他。只有集始的弟弟集朗内心希望立功，率领部众打败尹天保，保全了汉川，是集朗之力。集义见梁、益已经平定，担心武兴不能长久成为外藩，于是煽动各氐，推举绍先超越身份称大号，集起、集义同时称王，对外把梁朝作为援军。安西将军邢峦派建武将军傅竖眼攻打武兴并战胜了他，拘捕了绍先，送到京师，于是灭亡了他的国家，把它作为武兴镇，又改镇为东益州。
前后镇将唐法乐、刺史杜纂、邢豹因恃势弄权、不合准则，氐豪仇石柱等接连反叛，朝廷将西南看作忧患。正光年间，下诏魏子建为刺史，用恩德、信义招使归顺加以抚慰，风俗教化大行，远近的人诚心归附，如同内地一般。后来唐永代替了建为州官，不多时氐人全都反叛。唐永丢弃城池向东逃走，从此又成为氐的地盘。
魏末，天下混乱，绍先奔回武兴，重新自立为王。周文平定秦、陇，绍先称蕃，送妻子作为人质。大统元年(535)，绍先请送还年少的妻子，周文上奏魏帝允准。绍先死了，儿子辟邪立。
四年，南岐州氐苻寿造反，攻下武都，自称太白王。诏令大都督侯莫陈顺和渭州刺史长孙澄征讨并使他降服。九年，清水氐首领李鼠仁占据地盘作乱，氐帅梁道显反叛，攻打南由，周文派典签赵昶安慰晓喻他们，鼠仁等相继归附。十一年，在武兴设置东益州，让辟邪做刺史。十五年，安夷重又反叛。赵昶当时做郡守，逮捕首逆二十多人斩首，才平定下来。于是让赵昶代理南秦州事务。氐帅盖闹等人作乱，占据了北谷，他的党羽勾结西面的宕昌羌獠甘，共同推举盖闹为首领。赵昶分路派遣使者，宣谕说明祸福，然后才出兵征讨。活捉盖闹，解散他的余党。兴州的叛氐又侵犯逼近南岐州，刺史叱罗协派使者告急，赵昶赶赴救援，又大败他们。
此前，氐的首领杨法深占据阴平，自己称王，也是杨盛的后代子孙。魏孝昌年间，全部内附，从此对朝廷按时的贡纳不断。废帝元年(552)，让杨法深做黎州刺史。二年，杨辟邪占据州郡反叛，群氐又和杨辟邪一同背叛。诏令叱罗协和赵昶征讨、平定叛乱。周文就让大将军宇文贵做大都督、兴州刺史。宇文贵威名显赫于前，群氐很畏服他。来年，杨法深跟随尉迟迥平定蜀地，军队班师回来不久，杨法深和他的宗人杨崇集、杨陈亻坐各拥有自己的部众，互相攻讨。赵昶当时督察成、武、沙三州各军事务，派使者和解他们。杨法深等从命，于是就划分他们的部落，另外设置州郡安排他们。
恭帝末年，武兴的氐反叛，包围和州，凤州固道氐魏天王等人也聚众响应。大将军豆卢宁等征讨平定了他们。周明帝时，兴州人段吒及下辩、柏树两县的人造反，接连攻破兰皋戍。氐首领姜多又率领厨中氐的部属攻下洛聚郡响应他们。赵昶讨伐平定了二县，并斩杀段吒。可阴平、葭芦的氐又常常屯聚，和厨中相互应合。赵昶就选拔精锐骑兵，出其不意，直入厨中，到大竹坪，连续攻破七道栅栏，杀掉他们的魁首，两郡同时投降。到赵昶回去，厨中生氐，又攻劫掠夺。赵昶又派仪同刘崇义、宇文琦进入厨中讨伐，于是群氐同时平定。
到王谦起兵，沙州氐帅开府杨永安又占据州郡响应王谦，大将军达奚儒讨伐平定了他们。
吐谷浑，本来是辽东鲜卑徒河涉归的儿子。涉归一名奕洛韩，有两个儿子，庶长子叫吐谷浑，小的叫若洛蝅。涉归死了，若洛蝅代理统治部落，这就是慕容氏。涉归在世时，分七百户给吐谷浑，二部给若洛蝅。群马争斗相互有伤，若洛蝅发怒，派人对吐谷浑说：“先公处置分配，和兄长不同部，为什么不离得远些，却群马争斗相伤？”吐谷浑说“：马吃草饮水，春气发动，所以争斗。争斗的是马，可发怒牵涉到人！分离很容易，现在就离你万里以外！”若洛蝅后悔了，派旧老和长史七那楼道歉。吐谷浑说“：我们先祖以来，在辽右树立德政，先公之世，卜筮的话说‘：有两子，当享受福祚，同时流传子孙。’我是卑微的庶子，按理不能并列为大。现在因为马导致发怒，大概是天的启示。各位试驱马让它往东，如果马从东边返回，我就跟随而去。”就令从骑阻挡马匹使它们回去，数百步后忽然群马悲鸣，急速向西跑去，声音好像山崩，像这样十余次，回去一次执迷一次。七那楼力竭，就跪下说：“可汗，这不是人力所能及的事！”吐谷浑对自己的部落说“：我兄弟子孙都应昌盛，蝅该当传给儿子及曾玄孙，时间可达百余年；我是玄孙时该当显赫。”于是就向西附靠阴山，后来借路到达陇地。若洛蝅追念吐谷浑，作阿于歌，徒河把兄长叫作阿于。子孙称王称帝，把此歌作为辇后鼓吹大曲。
吐谷浑于是就迁徙登上陇地，留在木包罕。从木包罕到甘松，南界昂城、龙涸，从洮水西南到白兰的尽头，数千里中，跟随着水草，搭简陋的房屋和帐篷居住，用肉和奶酪当粮食，西北部各杂处的种族称他们为阿柴虏。
吐谷浑死了，有儿子六十人。长子叶延，身高七尺八寸，勇力过人，性情苛刻粗暴。被昂城羌族首领姜聪刺杀，剑还插在身体上，呼唤儿子叶延，告诉大将绝拔瞛说“：我气绝，棺木装殓结束，就速去保卫白兰。那个地方既险要遥远，又土俗懦弱，容易控制而使人就范。叶延是小孩子，想授予其他的人，恐怕仓促而最后不能控制。现在把叶延托付给你，竭尽股肱之力来辅佐他，孺子能够成立，我没有遗憾了。”拔出剑就死了。叶延有儿子十二人。
叶延年幼而勇敢果断，十岁时，扎草为人形，取名叫姜聪，每天早晨就射它，射中就嚎叫哭泣。他母亲说“：仇贼各将已杀掉做成脍，你年纪幼小，何必烦恼天天自找苦吃！”叶延呜咽得好像不能自制，回答母亲说：“确实知道没有用处，可是心无穷尽，不能承受痛苦。”叶延生性特别孝顺，母亲病了，三日不吃饭，叶延也不吃。他看了很多典籍传述，自称曾祖奕洛韩曾封昌黎公，我是公孙的子嗣，依礼，公孙的子嗣可以用祖父的字作氏，于是就用吐谷浑作氏了。
叶延死了，儿子碎奚立。性情淳厚恭谨。三弟把持大权，各大将共同杀掉了他。碎奚忧伤悲哀不再管理事务，于是就立儿子视连为世子，把事务委托给他，号叫莫贺郎，华言是“父亲”的意思。碎奚终于因忧伤死了。视连立，因父亲死去忧伤思虑，不游乐酣饮。十五年，弟视黑立。死，儿子树洛干等人均年幼，弟乌纥提立，娶树洛干的母亲为妻，生两子慕。。、慕利延。乌纥提一名大孩。死，树洛干立，自称车骑将军。这一年是晋义熙初年。
树洛干死，弟阿豺立，自称骠骑将军、沙州刺史。部落境内有黄沙，周围数百里，不长草木，因此称为沙州。阿豺兼并了氐、羌，土地方圆数千里，号称强国。登上西强山，观察垫江源头，问群僚说：“此水东流，另外有什么名称？由哪个郡国流进哪条河呢？”他的长史曾和说“：此水经过仇池、晋寿，从宕渠流出才称为垫江，到巴郡入江，越过广陵入海。”阿豺说“：水尚且知晓归到一处，我们虽然是塞外小国，难道没有所归吗？”派使者和宋交往，贡献他们的地方物产。宋少帝封阿豺为浇河公。未来得及拜谢接受，宋文帝元嘉三年(426)，又加任命。又将派使者朝见进贡，正逢阿豺暴病，临死前召集所有的子弟，告诉他们说：“先公车骑舍弃他的儿子虔，把大业交付我，怎么敢忘记先公的举动而对纬代有偏私！请让慕王贵继承大事。”阿豺有儿子二十人，纬代是长子。阿豺又对他们说“：你们各给我一枝箭，将来在地下研习。”一会儿又命母弟慕利延说：“你取一枝箭折断它。”慕利延折断了它。阿豺说“：你取十九枝箭折断它。”慕利延没能折断，阿豺说“：你们知道不知道？单枝的箭容易折断，众多的箭难以摧毁，合力一心，这样社稷就牢固。”说完就死了。慕。。立。
此前，阿豺那时，宋命竟然未到达就死了。慕。。又上表交好刘宋，宋文帝又授予陇西公的爵位。慕。。招集秦、梁无业的人，以及羌戎杂夷人众达五、六百部落、南通蜀、汉，北接凉州、赫连，部众变多。太武帝时，慕。。才派他的侍郎谢大宁上表归顺北魏。不久，讨伐并擒住赫连定，把他送到京师。太武帝嘉奖他，派使者策授慕。。为大将军、西秦王。
慕。。上表说：“臣下确实平庸懦弱，竭尽精诚衷心，俘获越分的逆贼，把战利品献给王府，爵秩虽高，但土地没增加扩大，车旗已经修整，可是财物没遍赏，希望能够鉴察、谅解我的竭诚之心。臣下不久前迎击寇逆，边境的人被贼掠夺，流徙转移东去。现在皇上教化统一，请求返回乡土。乞佛曰连、窟略寒、张华等三人妻子老小在此，分离很可怜，希望能下令一并遣返，使恩德滋润远方，生死感恩戴德。”
太武帝下诏公卿在朝堂会合，商议答复施行。太尉长孙嵩和议郎、博士二百七十九人奏议说：“以前有司处理，认为西秦王是荒远地区的君主，本不是政治教化所能达到的地方，来就接受，去就不禁。皇威加于远方，西秦王仰慕道义畏惧威严，称臣进贡，请求授予爵位称号。商议人认为，古时极远地方的君主，虽然人多地广，可是爵位不能比照华夏。陛下对王官给予宠信，是超越了定分，装饰车旗，等列如同上国。至于缯帛絮绵所制衣服的多少，旧法没有规定，都是临时规定多少。从汉、魏以来，招抚安定远方之国，有许多先例。吕后赠送单于御车两乘、马两驷，单于报答送马千匹；以后匈奴和亲，对等的国家，赠送缯帛絮绵衣服也不过数百；呼韩邪称臣，亲自入朝，才到万匹。现在西秦王如果因为本土没有桑蚕，就应该对朝廷有所请求，不可以说财物没有遍赏。周室衰败，齐侯小白使天下纳入正轨，有赐予祭后之肉的命令，没有增加土地的赏赐。晋侯重耳攻破楚国的城濮，只接受南阳的田地，作为朝见时住宿的城邑。西秦所送的，只有赫连定罢了。塞外的人，因时乘便，侵入秦、凉，没有筹划开拓疆界的功勋，爵位列上国，治理秦、梁、河、沙四州地方，却说土地没有增加扩大。把圣朝当作衰败的周室，却将自己看作五霸，没有满足的心情，难道可以穷尽吗？西秦王忠于朝廷，推究他原来的心情，肯定不是这样。或是左右的人不劝诫，因此招来这种带累。
“查检西秦流徙人口，贼人作乱时劫掠的都在蒲坂。现在已经称藩，四海都已安定，天下成为一家，可令秦州送到京师，随后遣返。所要求的乞佛等三人，以前是宾国的使者，来到王庭，国破家迁，就成为臣民，不可听受准许。”
皇帝命令“：公卿议决的不算违背礼节。西秦王收取的金城、木包罕、陇西的地盘，他自己收取的，朕就给予他，就算是分给的土地，何必再扩大？西秦诚挚恳切，絮绵丝织物品随使者的疏密增添，不限于一匹。”从此，慕王贵贡献非常简单。又和宋交好，宋文帝封他为陇西王。
太延二年(436)，慕。。死了，弟弟慕利延立。北魏下诏派使者用策节为慕王贵加谥号叫惠王。后来封慕利延为镇西大将军、仪同三司，改封西平王；让慕王贵的儿子元绪为抚军将军。当时慕利延又和宋交好，宋封他为河南王。太武帝征伐凉州，慕利延害怕了，就率领他的部队，向西逃往沙漠。太武帝因慕利延兄有擒获赫连定的功劳，派使者向他宣示晓谕，于是返回。后来慕利延派使者上表谢罪，表章上奏，就下诏褒奖他。
慕利延兄长的儿子纬代害怕慕利延害自己，和使者谋划自己回京师，慕利延察觉就杀掉了他。纬代的弟弟叱力延等八人逃回师，请求发兵讨伐慕利延。太武帝封叱力延为归义王，诏令晋王伏罗率领众将讨伐。军队到达大母桥，慕利延兄长的儿子拾寅奔向河西，伏罗派将追赶击杀，斩首五千余级。慕利延逃往白兰。慕利延从弟伏念、长史孚鸟鸠黎、部大崇娥率部众一万三千落归顺投降。后来又派征西将军、高凉王那等人讨伐白兰。慕利延就进入于阗国，杀掉国王，死者数万人。向南征伐剡宾。派使者和宋交好、求援，进献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物品，宋文帝用牵车赏赐他。七年，才返回故土。
慕利延死了，树洛干的儿子拾寅立。开始在伏罗川建城邑，居止出入暗中比拟王者。拾寅奉行进献物品的职责，接受北魏正朔，又接受宋的封爵，号称河南王。太武帝派使者封他为镇西大将军、沙州刺史、西平王。后来拾寅因地处险远自负，很不恭敬从命。派使者和宋交好，献良马、四角羊，宋明帝加封他官号。
文成帝时定阳侯曹安上表说拾寅现在的城堡白兰，有许多金银、牛马，如攻打它们，可以有很大的收获。议论的人都认为，先帝不满拾寅兄弟的不和睦，让晋王伏罗、高凉王那再次往讨，竟然没有大胜，虽然拾寅远远逃走，但我军也很疲劳。现在待在白兰，不侵犯王朝边塞，没成为人民的祸患，不是国家的紧要事情。如果派使者招抚，他们肯定会请求作为臣下，可以不费力就平定了。王者对四方边远的国家，拘缚他们就行了，何必除掉那个国家，占有他们的土地？曹安说：“臣以前是守卫浇河的将军，和他们相距不远，明了他们的意向态势。如分兵进攻他们附近的地区，拾寅必定逃奔守卫南山，不过十天，牛马的草料吃完了，人也没有吃的了，部众必然溃散叛乱，可以一举平定。”文成帝听从了他。下诏阳平王新成、建安王穆六头从南道出兵，南郡公李惠、给事中公孙拔和曹安从北道出兵讨伐他们。拾寅逃往南山，各军渡河追赶。当时军中士卒生病较多，各将商议：逆贼已远远地逃走，军容已振奋，现在驱使疲劳生病的士卒，获取很难有望的功劳，不也是过错吗？众人认为有道理，就领兵返回，缴获驼马二十余万。
献文帝时又下诏上党王长孙观等人率领州郡的兵马讨伐拾寅。军队到达曼头山，拾寅来迎战，长孙观等人指挥士兵击败他，拾寅夜里逃跑了。因此想改过恢复蕃职，派别驾康盘龙上表朝拜进贡。献文帝拘禁了他，不答复那个使节。拾寅部落饥荒严重、屡次进犯浇河。献文帝下诏平西将军、广川公皮欢喜率领敦煌、凉州、木包罕、高平各军做先锋，司空、上党王长孙观为大都督，讨伐他。长孙观等军进入拾寅的境内，割掉他们的庄稼。拾寅困迫恐惧，派儿子到军中，表示要改过，长孙观把此事报告皇帝。献文帝重重慰劳将士，于是下诏严词谴责拾寅，求取人质。拾寅派儿子斤入侍，献文帝不久将斤遣返。拾寅后来又扰掠边民，派他的将军良利守卫洮阳，这是木包罕统辖的地方。木包罕镇将、西郡公杨钟葵给拾寅写信谴责他。拾寅表白说“：奉诏令，听凭臣还归故土，所以派良利守卫洮阳。如不追加前恩，请求让洮阳贡奉他们的土产物品。”辞意恳切，献文帝准许，从此每年进奉贡物。
太和五年(481)，拾寅死了，儿子度易侯立，派他的侍郎时真进贡地方物产，提及上表称嗣的事情。后来度易侯进攻宕昌，下诏责备他，并赐予锦采一百二十匹，晓谕他，让他悔改。掠夺的宕昌家口、部曲按时送还。度易侯全部接受了诏命。度易侯死了，儿子伏连筹立。
孝文帝想让伏连筹入朝，他上表称说有病，并立即修整洮阳、泥和城，而且设置戍卫。文明太后去世，派人报丧，伏连筹拜命不恭敬，有司请求讨伐他们，孝文帝不准。群臣认为伏连筹受命不恭敬，不应接受他进献的物品。孝文帝说：“拜受有失节，可加以责问。进献土毛，是做臣下的常道。拒绝所献，就是和他断绝，即使想让他改悔，他的通路也没有来由了。”下诏说：“朕在哀痛内疚，未有征讨之心。去年春天木包罕上表请求攻取洮阳、泥和两戍卫，当时认为这是边将的常事，立即依从准许。在偏师征讨时，两戍卫听到风声请求投降，捉到并加以审讯的两千多人，又俘获妇女九百人，小孩子和妇女可全部放还。”伏连筹就派世子贺鲁头到京师朝见。礼赐有加，封伏连筹为使持节、都督西垂诸军事、征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷浑王，麾旗章绶饰物，都全数给予。
后来派兼员外散骑常侍张礼出使到伏连筹处。伏连筹对张礼说“：以前和宕昌交好，经常被称为大王，自己则称名。现忽然被称为仆，并且拘禁这个使节。将要命偏师，去问什么意思。”张礼说：“君和宕昌都是魏的藩国，却屡次有所动作，很违背做臣下的节操。正当发兵之时，宰辅认为君如返迷知罪，就能保守藩业；如守愚不改，那灾祸即将到来。”伏连筹于是沉默了。到孝文帝驾崩，伏连筹派使者赴哀，竭力说自己的诚敬之心。
伏连筹对内整治职贡，对外兼并戎狄。在塞外之中号称强富。比拟天朝，设置官员有司，对各国行使皇帝权力，自我夸大。宣武初，下诏谴责他说：“梁州上表送来卿给宕昌的书信。梁弥邕与卿均是边附，说到那个国家是邻藩，论到它的地位是同列，却把书称为表，把答复称作旨。有司按国家制定的刑罚，恳切请求讨伐。朕考虑到险远多忧，容易造成疑惑，所以先宣示此意，你自己好好考虑。”伏连筹上表申述自己的意思，词语诚恳至极。终宣武世到正光，牦牛、蜀马和西南的珍宝，无一年不送。后来秦州城人莫折念生反叛，河西的道路断绝。凉州城人万于菩提等人在东面响应莫折念生，囚禁刺史宋颖。宋颖秘密派人向伏连筹求援，伏连筹亲自率领大军救援，因此获得保全。自此以后，关口边界不通，贡献于是也断绝了。
伏连筹死了，儿子夸吕立，开始自称为可汗。生活在伏俟城，在青海西边十五里。虽有城郭却不居住，常常住在穹庐中，追随水草畜牧。那个地方东西三千里，南北千余里。官吏有王、公、仆射、尚书和郎中、将军等称号。夸吕有形状如椎的一撮之髻，有羽毛装饰的珠子，用黑色丝织品做帽子，坐金狮子床，给他妻子加称号为母尊，穿彩帛做成的裙子，披锦制的大袍，头发辫成辫子垂在后边，头戴金花冠。
他们的风俗：男人的衣服和华夏大致相同，多用罗巾做冠，也用缯做帽；妇人都穿连珠贝，束发，以多为贵。兵器有弓、刀、甲、矛。国家没有固定的赋税，需要时就向富室商人征税来充实国用。他们的刑罚：杀人和盗马，死罪；其他的则征收物品来赎罪，也度量事情轻重判决杖刑。对人施死刑必须用毡子蒙头，拿石头从高处击打。父兄死了，可娶后母及嫂子为妻等，和突厥风俗相同。至于婚娶，贫穷不能准备财礼的人，就盗走那个女人。死去的人也都殡埋，他们服丧的丧服，在下葬结束时就去掉。性格贪婪，忍心杀害。喜好射猎，用肉、酪当粮食。也懂得种田，有大麦、菽、豆，可北界气候多寒，只能种芜菁、大麦，因此土俗贫多富少。青海周围千余里，海内有小山。每到冬天结冰后，把良牝马放置此山，到来年春天收回，马都有孕，所生的马驹，号称是龙种，肯定多骏异之马。吐谷浑曾得到波斯的草马，放到海中，因而生下青白色马驹，能日行千里，这就是世人所传的青海骢。当地出产牦牛、马骡，多鹦鹉，铜、铁、朱砂丰富。地尽善阝善、且末。
兴和年间，齐神武作相，招徕怀柔荒远之国，蠕蠕已经归附国家，夸吕派使者表达敬意。神武晓谕大义，接受朝见进贡，夸吕就派使者赵吐骨真借路蠕蠕，频繁来到东魏，又举荐他的从妹，孝静帝收纳为嫔。帝派员外散骑常侍傅灵木剽出使到那个国家。夸吕又求婚，就让济南王匡的孙女作为广乐公主嫁他为妻。此后朝见进贡不断。
西魏大统初，周文派仪同潘浚晓谕逆顺的道理，于是夸吕再次派使者献上能舞蹈的马和羊、牛等。可是破坏掠夺不停，沿边地区多受其害。废帝二年(553)，周文率领大军到达姑臧，夸吕惊恐，派人进贡地方物产。这年，夸吕又和齐通使。凉州刺史史宁侦察得知他回返，在州西赤泉袭击了他，俘获他的仆射乞伏触状、将军翟潘密，经商胡人二百四十人，驼骡六百头，杂彩丝绢数以万计。恭帝三年(556)，史宁又和突厥木杆可汗袭击夸吕，打败了他，俘获他的妻子儿女，缴获珍稀物品和杂畜。武成初，夸吕又侵犯凉州，刺史是云宝战死。贺兰祥、宇文贵率兵马讨伐，夸吕派他的广定王、钟留王迎战。贺兰祥等人打败了他们，广定王等逃走。又攻陷洮阳、洪和二城，设置洮州后还师。保定年间，夸吕前后三代派使者进献地方物产。天和初，他的龙涸王莫昌率众来降，把他的地盘作为扶州。二年五月，又派使者来进献。建德五年(576)，那个国家大乱，武帝诏令皇太子征讨。军队到达伏俟城，夸吕逃走，俘获其余部众而返。第二年，又再派使者奉献。宣政初，他的赵王他娄屯前来归降。从此朝见进献就断绝了。
到隋开皇初，侵犯弘州，土地空阔，人烟阻塞，废弃了它。帝派上柱国元谐率领步骑数万攻打它。贼寇征发全体国人，从曼头到树敦，甲骑不断。他所布置的河西总管定城王钟利房和他的太子可博汗先后来迎战，元谐先后打败他们。夸吕大为惊惧，率领亲兵远远地逃走了。他们中有名的王十三人召回并率领部落来归降，皇上因其中的高宁王移兹良裒平素得众人之心，封为大将军、河南王，统率降众。其余官员赏赐各有不同。不久，又来侵犯边关，州刺史皮子信迎战而死。汶州总管梁远率精锐士卒打击他们，这才逃回。不久又进犯廓州，廓州兵马打跑了他们。夸吕在位百年，屡次因为喜怒废黜杀掉太子。后来太子惧怕被杀，于是就谋划抓住夸吕而归降，向边关官吏请求发兵。秦州总管河间王打算答应他，皇上不准。太子的谋划泄露，被他父亲杀掉。又立小儿子嵬王诃为太子。叠州刺史杜祭请求借其挑衅之机讨伐他，皇上又不准。六年，嵬王诃又惧怕他父亲杀他，谋划归国，请求派兵迎接。皇上对使者说“：普天之下，都是朕的臣下，各自做好事，就是朕称心之事。嵬王既有好意，想来投归服从。要教给嵬王做臣子的方法，不能从远方派遣兵马，帮助去做坏事。”嵬王于是就停止不做了。八年，名王拓拔木弥请求率千余家归化。皇上说“：叛天背父，怎么可以收纳？而且他的本意正是避死，现在若拒绝又是不仁。如有音信，应该派人抚慰，听任他主动摆脱，不必派兵马接应。他的妹夫和外甥想来，也听从他们的意见，无须鼓励诱导。”这年，河南王移兹裒死了，文帝令他弟弟树归承袭部众。平定陈以后，夸吕大为惊惧，逃往险远的地方，不敢再做贼寇。
十一年，夸吕死了，儿子世伏派他的侄子无素上表称藩，并进献地方物产，请求让女儿在后庭充数。皇上对无素说：“若依从上表请求，其他国家就会效仿，一个准许一个拒绝，这就是不平。如都准许，又不是好办法。”最终没有准许。十一年派刑部尚书文瞖抚慰他。十六年，让光化公主嫁世伏为妻，世伏上表要称公主为天后，皇上不准。
第二年，那个国家大乱，国人杀掉世伏，立他弟弟伏允为首领。使者陈述废立的事情，并为不请命而行事来谢罪，并请求依从习俗娶公主为妻，皇上准许。从此每年朝见进贡，但是常常探询国家消息，皇上特厌恶他。隋炀帝即位，伏允派儿子顺来朝见。当时铁勒侵犯边塞，帝派将军冯孝慈出兵敦煌抵御，铁勒作战失利，派使者谢罪请降。帝派黄门侍郎裴矩抚慰他们，婉言让他攻击吐谷浑来表示愿为皇上贡献自己的力量。铁勒立即带兵袭击、打败了吐谷浑，伏允东逃，守卫西平境内，帝又令观德王雄出兵浇河，许公宇文述出兵西平偷袭，大败敌众。伏允逃跑到山谷中间，他的故地都空无一人。从西平临羌城以西，且末以东，祁连以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里都被隋朝占有。设置郡、县、镇、戍，征发天下轻罪之人迁徙居住这里。于是留下顺不让回还，伏允没有了资助力量，率徒众数千骑，客居党项。帝立顺为首领，送出玉门，命他统率剩余部众，让大宝王泥洛周作辅助。到西平，他的部下杀死泥洛周，顺终于没有进入而返回。
大业末年，天下大乱，伏允收复了他的故地，屡次进犯河右，郡县不能遏制。
杨忠与突厥伐齐，稽胡等便怀旅拒，不供粮饩。忠乃诈其酋帅，云与突厥回兵讨 之，酋帅等惧，乃相率供馈焉。其后丹州、绥州等部内诸胡，与蒲川别帅郝三郎等 又频年逆命，复诏达奚震、辛威、于寔等前后穷讨，散其种落。天和二年，延州总 管宇文盛率众城银川，稽胡白郁久同、乔是罗等欲邀袭，盛并讨斩之。又破其别帅 乔三勿同等。五年，开府刘雄出绥州，巡检北边川路。稽胡帅白郎、乔素勿同等度 河逆战，雄复破之。
建德五年，武帝败齐帅于晋州，乘胜逐北，齐人所弃甲仗，未暇收敛，稽胡乘 间窃出，并盗而有之。乃立蠡升孙没铎为主，号圣武皇帝，年曰石平。六年，武帝 定东夏，将讨之，议欲穷其巢穴。齐王宪以为种类既多，又山谷阻绝，王师一举， 未可尽除，且当翦其魁帅，余加慰抚。帝然之，乃以宪为行军元帅，督行军总管赵 王招、谯王俭、滕王逌等讨之。宪军次马邑，乃分道俱进。没铎遣其党天柱守河东， 又遣其大帅穆支据河西，规欲分守险要，掎角宪军。宪命谯王俭击破之，斩获千余 级。赵王招又擒没铎，众尽降。宣政元年，汾胡帅刘受罗千复反，越王盛督诸军讨 禽之。自是寇盗颇息。
论曰：氐、羌、吐谷浑等曰殊俗，别处边陲，考之前代，屡经叛服，窥觇首鼠， 盖其本性。夫无德则叛，有道则伏，先王所述荒服也。
<b>部分译文</b>
氐是西夷的别支种族，号称“白马”三代的时候，氐自有君长，却每世朝见一次。所以诗经说“：从那个氐、羌，没有敢不来朝见天子的。”秦汉以来，氐世世代代生活在岐、陇以南、汉川以西的地方，自立首领统率。汉武帝派中郎将郭昌、卫广消灭了它，把它的地域作为武都郡。从禥、渭到巴、蜀，种族类别实在繁多，有的称为“白氐”有的称为“故氐”各有自己的侯王，受中国的封官授爵。
东汉建安年间，有个叫杨腾的人，成为部落的大首领。杨腾勇敢，有才能，多谋略，开始迁徙到仇池生活。仇池方圆百顷，因此用“百顷”来作为部落的号。仇池陡峭险峻，七里多高，弯曲的道路三十六转，上面有丰水泉，可以煮土制盐。杨腾的后人有个名叫“千万”的，魏代时被封为“百顷氐王”
杨千万的孙子名叫飞龙，逐渐强大兴盛起来，晋武帝授予平西将军。飞龙无子，收养外甥令狐茂搜为子。晋惠帝元康年间，茂搜自称辅国将军、右贤王，群氐推选他做首领。流移的关中人士多依附他。晋愍帝让他做骠骑将军、左贤王。茂搜死了，儿子难敌继承首领，和他的弟弟坚头将军队分开。难敌自称左贤王，驻扎在下辨；坚头自称右贤王，驻守在河池。难敌死了，儿子杨毅承继职位，自称使持节、龙骧将军、左贤王、下辨公；让坚头的儿子做使持节、冠军将军、右贤王、河池公。向晋朝称臣，晋王朝让杨毅做征南将军。
建兴三年(315)，杨毅的族兄杨初乘其不备杀掉了杨毅，吞并占有了他的属众，自立为仇池公。杨初向石季龙称臣，后来又向晋朝称藩。永和十年(354)，改封杨初为天水公。十一年，杨毅的小弟宋奴派遣姑母的儿子梁三王乘宿夜值班亲手杀掉了杨初。杨初的儿子杨国率领手下的人杀了三王及宋奴，重新自立为仇池公。桓温上表让杨国为秦州刺史，杨国的儿子杨安为武都太守。十二年，杨国的从叔杨俊又杀掉杨国自立。杨国的儿子杨安背叛苻坚，杀掉杨俊，又向晋朝称藩。杨安死了，儿子杨世自立为仇池公。晋太和三年(368)，让杨世做秦州刺史，弟弟杨统做武都太守。杨世死了，杨统废掉杨世的儿子杨纂自立。杨统一名杨德。杨纂聚集同党乘其不备杀了杨统，自立为仇池公。杨纂派使者到简文帝处，简文帝让杨纂做秦州刺史。晋咸安元年(371)，苻坚派杨安讨伐杨纂，打败了他，把他的人迁徙到关中，空出百顷的地域。
宋奴死了，两个儿子佛奴、佛狗出逃投奔苻坚。苻坚把女儿嫁给佛奴的儿子杨定为妻，封杨定为尚书，领军。苻坚战败，关右混乱，杨定为苻坚竭尽全力。苻坚死了杨定就率领部众出奔陇右，迁徙居住在历城，离仇池一百二十里，在百顷设置储存谷物和处所，招收并得到夷夏千余家，自称龙骧将军、仇池公，向晋朝称藩。孝武帝就按他自称的封号授予他，后来又让他做秦州刺史。登国四年(389)，杨定终于占据了秦州的城域，号陇西王。后来被乞刺乾归所杀，没有子嗣。
佛狗的儿子杨盛，先做监国，驻守仇池，然后总领一切事务，自称征西将军、秦州刺史、仇池公。为杨定加谥号为武王。划分各氐、羌为二十部护军，各自进行戍守，不设置郡县。终于据有了汉中这个地方，仍然向晋朝称藩。天兴初年，派遣使者朝见进贡，皇帝下诏命杨盛为征南大将军、仇池王。由于姚兴阻隔妨碍，不能每年通达进贡使者。杨盛让兄子杨抚做平南将军、梁州刺史，驻守汉中。宋永初年间，宋武帝封杨盛为武都王。杨盛死了，私谥叫惠文王。儿子杨玄继承职位。
杨玄字黄眉，号征西大将军、开府仪同三司、秦州刺史、武都王。虽然向宋称藩，仍遵从晋义熙的年号。后来才用宋元嘉正朔。当初，杨盛对杨玄说：“我年纪已经老了，应该始终作为晋臣，你好好事奉宋帝。”因此杨玄遵奉实行。杨玄善待士人，被外地迁入的和祖居当地的人所怀念。始光四年(427)，太武帝派遣大鸿胪公孙轨授予杨玄为征南大将军、督梁州刺史、南秦王。杨玄上表请求与内藩相同，允许。杨玄死了，私谥叫孝昭王。儿子杨保宗继承职位。
当初，杨玄临终时对弟弟难当说：“现在境内情形不安宁，正需抚慰。保宗年幼无知，我将国事交付爱卿，希望不要丢弃祖先的功绩。”难当坚决推辞，请立保宗来辅佐他。保宗已立，难当的妻子姚氏对难当说：“国家危急，应该立年长的君主，反而事奉小孩子，不是长久之计。”难当听从她，废掉保宗自立，向宋称藩。难当授予保宗做镇南将军，镇守石昌；让次子杨顺做镇东将军、秦州刺史，驻守上圭阝。保宗谋划乘其不备杀掉难当，事情泄露，被拘囚。此前，四方的流亡之人，因仇池丰实，多去依附。流亡人中有许穆之、郝忄炎之二人投靠难当，并且改姓为司马。许穆之自己说名叫飞龙。郝忄炎之自己说名叫康之，说是晋室的近亲。不久，康之被人杀掉。当时宋梁州刺史甄法护不理刑罚政令，宋文帝派刺史萧思话代任。难当因思话未到，派将发兵袭击梁州，攻破白马城，终于占有了汉中地域。不久，萧思话让他的司马萧承之做先锋进兵征讨，所攻之处无不取胜，终于平定了梁州。因此又归附了宋。难当后来放了保宗，派他镇守董亭。保宗和哥哥保显归附京师，太武帝授予保宗征南大将军、秦州牧、武都王，把公主嫁给他；授予保显镇西将军、晋寿公。后来派大鸿胪崔颐授予难当为征南大将军、仪同三司、领护西羌校尉、秦梁二州牧、南秦王。
难当后来自立为大秦王，年号叫建义，立妻子为王后，世子为太子，全部拟照天朝设置百官。然而还向宋贡献不断。不久国家大旱，多灾害怪异，降大秦王重为武都王。太延初，难当在上圭阝设镇守。太武帝派车骑大将军、东平王丕等监督河西、高平各军攻取上圭阝，又下诏晓喻难当遵奉诏令掌管。不久，举国向南进犯，谋划占有蜀地，袭击宋的益州，攻打涪城，又进攻巴西，俘获雍州流亡之人七千余家，回到仇池。宋文帝发怒了，派将军裴方明等讨伐他们。难当被方明打败，放弃仇池，和千余车骑逃往上圭阝。太武帝派中山王展迎接他到行宫。方明已经攻克仇池，让保宗的弟弟保炽守护，河间公齐打跑了他。
此前，诏令保宗镇守上圭阝，又诏令镇守骆谷，回到本国。保宗的弟弟文德先逃回氐中，于是劝说保宗让他背叛。事情泄露，齐拘捕保宗送到京师，下诏杀掉难当。氐、羌立文德，驻守在浊水。文德自称征西将军、秦河梁三州牧、仇池公，向宋求援。宋封文德为武都王，派偏将房亮之等援助他。齐迎击，擒获房亮之。文德逃亡，守卫葭芦、武都、阴平各氐多归附他。下诏淮阳公皮豹子等率领各军讨伐文德，文德逃往汉中，俘获他的妻子、僚属、资粮。等到保宗妻公主送到京师，赐死。当初，公主劝说保宗反叛，有人问道：“为什么背叛父母之国？”公主说“：礼，妇人出嫁，依靠丈夫荣耀。事成，据守一方，我也是一国之母，小县之主怎能相比？”因此获罪。
文成帝时，授予难当营州刺史，恢复他外都大官。死，加谥号叫“忠”儿子杨和，跟随父亲归顺北魏，另赐爵仇池公。儿子杨德子承受难当的爵位，早亡。儿子杨小眼承受，依例降为公，授予天水太守，死。儿子杨大眼，另外有传。
小眼的儿子杨公熙承受爵位。正光年间，尚书右丞张普惠任行台，送田赋到南秦、东益，普惠带领公熙同行。到达南秦，因氐反叛不能前行，派公熙先行抚慰氐。东益州刺史魏子建因公熙阴险，暗中派人访察。公熙果然暗中谋划，将发动叛乱。子建仍旧报告普惠，让他拘捕公熙。普惠急忙追赶公熙，公熙竟不肯前往，向东出了汉中。普惠上表列述公熙的事，公熙大行贿赂，终于获得免罪。后来做假节、别将，和都督元志共同守卫岐州，被秦贼莫折天生俘虏，死在秦州。
文德后来从汉中入统。。、陇，终于占有阴平、武兴这些地方，后来被宋荆州刺史刘义宣杀掉。
保宗被拘捕，儿子元和投奔宋，宋让他做武都、白水太守。元和率城归顺，文成帝嘉奖他，授予征南大将军、武都王，内迁京师。
元和的从叔僧嗣，又在葭芦自称武都王。僧嗣死，从弟文度自立为武兴王，派遣使者归顺北魏。献文帝授予文度武兴镇将，不久又背叛。孝文帝初，征西将军皮欢喜攻破葭芦，斩文度首级。
文度的弟弟杨弘，小名鼠，名字触犯献文帝的庙讳，就用小名称呼。鼠自己做武兴王，派使者奉表谢罪，进贡他们的地方物产，孝文帝收纳了。鼠派儿子狗奴入内侍奉，授予鼠都督、南秦州刺史、征西将军、西戎校尉、武都王。鼠死了，侄子后起继承职位，孝文帝又把鼠的爵位授予他。鼠的儿子集始为白水太守。
后起死了，让集始做征西将军、武都王。集始又到京师朝见，授予他爵位，返回守卫武头。集始死了，儿子绍先立，授予他都督、南秦州刺史、安南大将军、领护南蛮校尉、汉中郡侯、武兴王，赏赐给他车旗、戎马、锦采、缯纩。不久返回武兴，提升封号为镇南将军，增加督察宁、湘五州各军的事务。后来，仇池镇将杨灵珍突袭攻破武兴，集始于是入齐。景明初年，集始来归降，恢复授予他都督、南秦州刺史、征虏将军、汉中郡公、武兴王，增授集始车骑大将军、开府仪同三司，加谥号为安王。
绍先年幼，将事务委托两个叔叔集起、集义。夏侯道迁率汉中归顺北魏，梁白马戍主尹天保率领部众包围了他。道迁向集起、集义求援，二人贪求保卫边藩，不想救他。只有集始的弟弟集朗内心希望立功，率领部众打败尹天保，保全了汉川，是集朗之力。集义见梁、益已经平定，担心武兴不能长久成为外藩，于是煽动各氐，推举绍先超越身份称大号，集起、集义同时称王，对外把梁朝作为援军。安西将军邢峦派建武将军傅竖眼攻打武兴并战胜了他，拘捕了绍先，送到京师，于是灭亡了他的国家，把它作为武兴镇，又改镇为东益州。
前后镇将唐法乐、刺史杜纂、邢豹因恃势弄权、不合准则，氐豪仇石柱等接连反叛，朝廷将西南看作忧患。正光年间，下诏魏子建为刺史，用恩德、信义招使归顺加以抚慰，风俗教化大行，远近的人诚心归附，如同内地一般。后来唐永代替了建为州官，不多时氐人全都反叛。唐永丢弃城池向东逃走，从此又成为氐的地盘。
魏末，天下混乱，绍先奔回武兴，重新自立为王。周文平定秦、陇，绍先称蕃，送妻子作为人质。大统元年(535)，绍先请送还年少的妻子，周文上奏魏帝允准。绍先死了，儿子辟邪立。
四年，南岐州氐苻寿造反，攻下武都，自称太白王。诏令大都督侯莫陈顺和渭州刺史长孙澄征讨并使他降服。九年，清水氐首领李鼠仁占据地盘作乱，氐帅梁道显反叛，攻打南由，周文派典签赵昶安慰晓喻他们，鼠仁等相继归附。十一年，在武兴设置东益州，让辟邪做刺史。十五年，安夷重又反叛。赵昶当时做郡守，逮捕首逆二十多人斩首，才平定下来。于是让赵昶代理南秦州事务。氐帅盖闹等人作乱，占据了北谷，他的党羽勾结西面的宕昌羌獠甘，共同推举盖闹为首领。赵昶分路派遣使者，宣谕说明祸福，然后才出兵征讨。活捉盖闹，解散他的余党。兴州的叛氐又侵犯逼近南岐州，刺史叱罗协派使者告急，赵昶赶赴救援，又大败他们。
此前，氐的首领杨法深占据阴平，自己称王，也是杨盛的后代子孙。魏孝昌年间，全部内附，从此对朝廷按时的贡纳不断。废帝元年(552)，让杨法深做黎州刺史。二年，杨辟邪占据州郡反叛，群氐又和杨辟邪一同背叛。诏令叱罗协和赵昶征讨、平定叛乱。周文就让大将军宇文贵做大都督、兴州刺史。宇文贵威名显赫于前，群氐很畏服他。来年，杨法深跟随尉迟迥平定蜀地，军队班师回来不久，杨法深和他的宗人杨崇集、杨陈亻坐各拥有自己的部众，互相攻讨。赵昶当时督察成、武、沙三州各军事务，派使者和解他们。杨法深等从命，于是就划分他们的部落，另外设置州郡安排他们。
恭帝末年，武兴的氐反叛，包围和州，凤州固道氐魏天王等人也聚众响应。大将军豆卢宁等征讨平定了他们。周明帝时，兴州人段吒及下辩、柏树两县的人造反，接连攻破兰皋戍。氐首领姜多又率领厨中氐的部属攻下洛聚郡响应他们。赵昶讨伐平定了二县，并斩杀段吒。可阴平、葭芦的氐又常常屯聚，和厨中相互应合。赵昶就选拔精锐骑兵，出其不意，直入厨中，到大竹坪，连续攻破七道栅栏，杀掉他们的魁首，两郡同时投降。到赵昶回去，厨中生氐，又攻劫掠夺。赵昶又派仪同刘崇义、宇文琦进入厨中讨伐，于是群氐同时平定。
到王谦起兵，沙州氐帅开府杨永安又占据州郡响应王谦，大将军达奚儒讨伐平定了他们。
吐谷浑，本来是辽东鲜卑徒河涉归的儿子。涉归一名奕洛韩，有两个儿子，庶长子叫吐谷浑，小的叫若洛蝅。涉归死了，若洛蝅代理统治部落，这就是慕容氏。涉归在世时，分七百户给吐谷浑，二部给若洛蝅。群马争斗相互有伤，若洛蝅发怒，派人对吐谷浑说：“先公处置分配，和兄长不同部，为什么不离得远些，却群马争斗相伤？”吐谷浑说“：马吃草饮水，春气发动，所以争斗。争斗的是马，可发怒牵涉到人！分离很容易，现在就离你万里以外！”若洛蝅后悔了，派旧老和长史七那楼道歉。吐谷浑说“：我们先祖以来，在辽右树立德政，先公之世，卜筮的话说‘：有两子，当享受福祚，同时流传子孙。’我是卑微的庶子，按理不能并列为大。现在因为马导致发怒，大概是天的启示。各位试驱马让它往东，如果马从东边返回，我就跟随而去。”就令从骑阻挡马匹使它们回去，数百步后忽然群马悲鸣，急速向西跑去，声音好像山崩，像这样十余次，回去一次执迷一次。七那楼力竭，就跪下说：“可汗，这不是人力所能及的事！”吐谷浑对自己的部落说“：我兄弟子孙都应昌盛，蝅该当传给儿子及曾玄孙，时间可达百余年；我是玄孙时该当显赫。”于是就向西附靠阴山，后来借路到达陇地。若洛蝅追念吐谷浑，作阿于歌，徒河把兄长叫作阿于。子孙称王称帝，把此歌作为辇后鼓吹大曲。
吐谷浑于是就迁徙登上陇地，留在木包罕。从木包罕到甘松，南界昂城、龙涸，从洮水西南到白兰的尽头，数千里中，跟随着水草，搭简陋的房屋和帐篷居住，用肉和奶酪当粮食，西北部各杂处的种族称他们为阿柴虏。
吐谷浑死了，有儿子六十人。长子叶延，身高七尺八寸，勇力过人，性情苛刻粗暴。被昂城羌族首领姜聪刺杀，剑还插在身体上，呼唤儿子叶延，告诉大将绝拔瞛说“：我气绝，棺木装殓结束，就速去保卫白兰。那个地方既险要遥远，又土俗懦弱，容易控制而使人就范。叶延是小孩子，想授予其他的人，恐怕仓促而最后不能控制。现在把叶延托付给你，竭尽股肱之力来辅佐他，孺子能够成立，我没有遗憾了。”拔出剑就死了。叶延有儿子十二人。
叶延年幼而勇敢果断，十岁时，扎草为人形，取名叫姜聪，每天早晨就射它，射中就嚎叫哭泣。他母亲说“：仇贼各将已杀掉做成脍，你年纪幼小，何必烦恼天天自找苦吃！”叶延呜咽得好像不能自制，回答母亲说：“确实知道没有用处，可是心无穷尽，不能承受痛苦。”叶延生性特别孝顺，母亲病了，三日不吃饭，叶延也不吃。他看了很多典籍传述，自称曾祖奕洛韩曾封昌黎公，我是公孙的子嗣，依礼，公孙的子嗣可以用祖父的字作氏，于是就用吐谷浑作氏了。
叶延死了，儿子碎奚立。性情淳厚恭谨。三弟把持大权，各大将共同杀掉了他。碎奚忧伤悲哀不再管理事务，于是就立儿子视连为世子，把事务委托给他，号叫莫贺郎，华言是“父亲”的意思。碎奚终于因忧伤死了。视连立，因父亲死去忧伤思虑，不游乐酣饮。十五年，弟视黑立。死，儿子树洛干等人均年幼，弟乌纥提立，娶树洛干的母亲为妻，生两子慕。。、慕利延。乌纥提一名大孩。死，树洛干立，自称车骑将军。这一年是晋义熙初年。
树洛干死，弟阿豺立，自称骠骑将军、沙州刺史。部落境内有黄沙，周围数百里，不长草木，因此称为沙州。阿豺兼并了氐、羌，土地方圆数千里，号称强国。登上西强山，观察垫江源头，问群僚说：“此水东流，另外有什么名称？由哪个郡国流进哪条河呢？”他的长史曾和说“：此水经过仇池、晋寿，从宕渠流出才称为垫江，到巴郡入江，越过广陵入海。”阿豺说“：水尚且知晓归到一处，我们虽然是塞外小国，难道没有所归吗？”派使者和宋交往，贡献他们的地方物产。宋少帝封阿豺为浇河公。未来得及拜谢接受，宋文帝元嘉三年(426)，又加任命。又将派使者朝见进贡，正逢阿豺暴病，临死前召集所有的子弟，告诉他们说：“先公车骑舍弃他的儿子虔，把大业交付我，怎么敢忘记先公的举动而对纬代有偏私！请让慕王贵继承大事。”阿豺有儿子二十人，纬代是长子。阿豺又对他们说“：你们各给我一枝箭，将来在地下研习。”一会儿又命母弟慕利延说：“你取一枝箭折断它。”慕利延折断了它。阿豺说“：你取十九枝箭折断它。”慕利延没能折断，阿豺说“：你们知道不知道？单枝的箭容易折断，众多的箭难以摧毁，合力一心，这样社稷就牢固。”说完就死了。慕。。立。
此前，阿豺那时，宋命竟然未到达就死了。慕。。又上表交好刘宋，宋文帝又授予陇西公的爵位。慕。。招集秦、梁无业的人，以及羌戎杂夷人众达五、六百部落、南通蜀、汉，北接凉州、赫连，部众变多。太武帝时，慕。。才派他的侍郎谢大宁上表归顺北魏。不久，讨伐并擒住赫连定，把他送到京师。太武帝嘉奖他，派使者策授慕。。为大将军、西秦王。
慕。。上表说：“臣下确实平庸懦弱，竭尽精诚衷心，俘获越分的逆贼，把战利品献给王府，爵秩虽高，但土地没增加扩大，车旗已经修整，可是财物没遍赏，希望能够鉴察、谅解我的竭诚之心。臣下不久前迎击寇逆，边境的人被贼掠夺，流徙转移东去。现在皇上教化统一，请求返回乡土。乞佛曰连、窟略寒、张华等三人妻子老小在此，分离很可怜，希望能下令一并遣返，使恩德滋润远方，生死感恩戴德。”
太武帝下诏公卿在朝堂会合，商议答复施行。太尉长孙嵩和议郎、博士二百七十九人奏议说：“以前有司处理，认为西秦王是荒远地区的君主，本不是政治教化所能达到的地方，来就接受，去就不禁。皇威加于远方，西秦王仰慕道义畏惧威严，称臣进贡，请求授予爵位称号。商议人认为，古时极远地方的君主，虽然人多地广，可是爵位不能比照华夏。陛下对王官给予宠信，是超越了定分，装饰车旗，等列如同上国。至于缯帛絮绵所制衣服的多少，旧法没有规定，都是临时规定多少。从汉、魏以来，招抚安定远方之国，有许多先例。吕后赠送单于御车两乘、马两驷，单于报答送马千匹；以后匈奴和亲，对等的国家，赠送缯帛絮绵衣服也不过数百；呼韩邪称臣，亲自入朝，才到万匹。现在西秦王如果因为本土没有桑蚕，就应该对朝廷有所请求，不可以说财物没有遍赏。周室衰败，齐侯小白使天下纳入正轨，有赐予祭后之肉的命令，没有增加土地的赏赐。晋侯重耳攻破楚国的城濮，只接受南阳的田地，作为朝见时住宿的城邑。西秦所送的，只有赫连定罢了。塞外的人，因时乘便，侵入秦、凉，没有筹划开拓疆界的功勋，爵位列上国，治理秦、梁、河、沙四州地方，却说土地没有增加扩大。把圣朝当作衰败的周室，却将自己看作五霸，没有满足的心情，难道可以穷尽吗？西秦王忠于朝廷，推究他原来的心情，肯定不是这样。或是左右的人不劝诫，因此招来这种带累。
“查检西秦流徙人口，贼人作乱时劫掠的都在蒲坂。现在已经称藩，四海都已安定，天下成为一家，可令秦州送到京师，随后遣返。所要求的乞佛等三人，以前是宾国的使者，来到王庭，国破家迁，就成为臣民，不可听受准许。”
皇帝命令“：公卿议决的不算违背礼节。西秦王收取的金城、木包罕、陇西的地盘，他自己收取的，朕就给予他，就算是分给的土地，何必再扩大？西秦诚挚恳切，絮绵丝织物品随使者的疏密增添，不限于一匹。”从此，慕王贵贡献非常简单。又和宋交好，宋文帝封他为陇西王。
太延二年(436)，慕。。死了，弟弟慕利延立。北魏下诏派使者用策节为慕王贵加谥号叫惠王。后来封慕利延为镇西大将军、仪同三司，改封西平王；让慕王贵的儿子元绪为抚军将军。当时慕利延又和宋交好，宋封他为河南王。太武帝征伐凉州，慕利延害怕了，就率领他的部队，向西逃往沙漠。太武帝因慕利延兄有擒获赫连定的功劳，派使者向他宣示晓谕，于是返回。后来慕利延派使者上表谢罪，表章上奏，就下诏褒奖他。
慕利延兄长的儿子纬代害怕慕利延害自己，和使者谋划自己回京师，慕利延察觉就杀掉了他。纬代的弟弟叱力延等八人逃回师，请求发兵讨伐慕利延。太武帝封叱力延为归义王，诏令晋王伏罗率领众将讨伐。军队到达大母桥，慕利延兄长的儿子拾寅奔向河西，伏罗派将追赶击杀，斩首五千余级。慕利延逃往白兰。慕利延从弟伏念、长史孚鸟鸠黎、部大崇娥率部众一万三千落归顺投降。后来又派征西将军、高凉王那等人讨伐白兰。慕利延就进入于阗国，杀掉国王，死者数万人。向南征伐剡宾。派使者和宋交好、求援，进献乌丸帽、女国金酒器、胡王金钏等物品，宋文帝用牵车赏赐他。七年，才返回故土。
慕利延死了，树洛干的儿子拾寅立。开始在伏罗川建城邑，居止出入暗中比拟王者。拾寅奉行进献物品的职责，接受北魏正朔，又接受宋的封爵，号称河南王。太武帝派使者封他为镇西大将军、沙州刺史、西平王。后来拾寅因地处险远自负，很不恭敬从命。派使者和宋交好，献良马、四角羊，宋明帝加封他官号。
文成帝时定阳侯曹安上表说拾寅现在的城堡白兰，有许多金银、牛马，如攻打它们，可以有很大的收获。议论的人都认为，先帝不满拾寅兄弟的不和睦，让晋王伏罗、高凉王那再次往讨，竟然没有大胜，虽然拾寅远远逃走，但我军也很疲劳。现在待在白兰，不侵犯王朝边塞，没成为人民的祸患，不是国家的紧要事情。如果派使者招抚，他们肯定会请求作为臣下，可以不费力就平定了。王者对四方边远的国家，拘缚他们就行了，何必除掉那个国家，占有他们的土地？曹安说：“臣以前是守卫浇河的将军，和他们相距不远，明了他们的意向态势。如分兵进攻他们附近的地区，拾寅必定逃奔守卫南山，不过十天，牛马的草料吃完了，人也没有吃的了，部众必然溃散叛乱，可以一举平定。”文成帝听从了他。下诏阳平王新成、建安王穆六头从南道出兵，南郡公李惠、给事中公孙拔和曹安从北道出兵讨伐他们。拾寅逃往南山，各军渡河追赶。当时军中士卒生病较多，各将商议：逆贼已远远地逃走，军容已振奋，现在驱使疲劳生病的士卒，获取很难有望的功劳，不也是过错吗？众人认为有道理，就领兵返回，缴获驼马二十余万。
献文帝时又下诏上党王长孙观等人率领州郡的兵马讨伐拾寅。军队到达曼头山，拾寅来迎战，长孙观等人指挥士兵击败他，拾寅夜里逃跑了。因此想改过恢复蕃职，派别驾康盘龙上表朝拜进贡。献文帝拘禁了他，不答复那个使节。拾寅部落饥荒严重、屡次进犯浇河。献文帝下诏平西将军、广川公皮欢喜率领敦煌、凉州、木包罕、高平各军做先锋，司空、上党王长孙观为大都督，讨伐他。长孙观等军进入拾寅的境内，割掉他们的庄稼。拾寅困迫恐惧，派儿子到军中，表示要改过，长孙观把此事报告皇帝。献文帝重重慰劳将士，于是下诏严词谴责拾寅，求取人质。拾寅派儿子斤入侍，献文帝不久将斤遣返。拾寅后来又扰掠边民，派他的将军良利守卫洮阳，这是木包罕统辖的地方。木包罕镇将、西郡公杨钟葵给拾寅写信谴责他。拾寅表白说“：奉诏令，听凭臣还归故土，所以派良利守卫洮阳。如不追加前恩，请求让洮阳贡奉他们的土产物品。”辞意恳切，献文帝准许，从此每年进奉贡物。
太和五年(481)，拾寅死了，儿子度易侯立，派他的侍郎时真进贡地方物产，提及上表称嗣的事情。后来度易侯进攻宕昌，下诏责备他，并赐予锦采一百二十匹，晓谕他，让他悔改。掠夺的宕昌家口、部曲按时送还。度易侯全部接受了诏命。度易侯死了，儿子伏连筹立。
孝文帝想让伏连筹入朝，他上表称说有病，并立即修整洮阳、泥和城，而且设置戍卫。文明太后去世，派人报丧，伏连筹拜命不恭敬，有司请求讨伐他们，孝文帝不准。群臣认为伏连筹受命不恭敬，不应接受他进献的物品。孝文帝说：“拜受有失节，可加以责问。进献土毛，是做臣下的常道。拒绝所献，就是和他断绝，即使想让他改悔，他的通路也没有来由了。”下诏说：“朕在哀痛内疚，未有征讨之心。去年春天木包罕上表请求攻取洮阳、泥和两戍卫，当时认为这是边将的常事，立即依从准许。在偏师征讨时，两戍卫听到风声请求投降，捉到并加以审讯的两千多人，又俘获妇女九百人，小孩子和妇女可全部放还。”伏连筹就派世子贺鲁头到京师朝见。礼赐有加，封伏连筹为使持节、都督西垂诸军事、征西将军、领护西戎中郎将、西海郡开国公、吐谷浑王，麾旗章绶饰物，都全数给予。
后来派兼员外散骑常侍张礼出使到伏连筹处。伏连筹对张礼说“：以前和宕昌交好，经常被称为大王，自己则称名。现忽然被称为仆，并且拘禁这个使节。将要命偏师，去问什么意思。”张礼说：“君和宕昌都是魏的藩国，却屡次有所动作，很违背做臣下的节操。正当发兵之时，宰辅认为君如返迷知罪，就能保守藩业；如守愚不改，那灾祸即将到来。”伏连筹于是沉默了。到孝文帝驾崩，伏连筹派使者赴哀，竭力说自己的诚敬之心。
伏连筹对内整治职贡，对外兼并戎狄。在塞外之中号称强富。比拟天朝，设置官员有司，对各国行使皇帝权力，自我夸大。宣武初，下诏谴责他说：“梁州上表送来卿给宕昌的书信。梁弥邕与卿均是边附，说到那个国家是邻藩，论到它的地位是同列，却把书称为表，把答复称作旨。有司按国家制定的刑罚，恳切请求讨伐。朕考虑到险远多忧，容易造成疑惑，所以先宣示此意，你自己好好考虑。”伏连筹上表申述自己的意思，词语诚恳至极。终宣武世到正光，牦牛、蜀马和西南的珍宝，无一年不送。后来秦州城人莫折念生反叛，河西的道路断绝。凉州城人万于菩提等人在东面响应莫折念生，囚禁刺史宋颖。宋颖秘密派人向伏连筹求援，伏连筹亲自率领大军救援，因此获得保全。自此以后，关口边界不通，贡献于是也断绝了。
伏连筹死了，儿子夸吕立，开始自称为可汗。生活在伏俟城，在青海西边十五里。虽有城郭却不居住，常常住在穹庐中，追随水草畜牧。那个地方东西三千里，南北千余里。官吏有王、公、仆射、尚书和郎中、将军等称号。夸吕有形状如椎的一撮之髻，有羽毛装饰的珠子，用黑色丝织品做帽子，坐金狮子床，给他妻子加称号为母尊，穿彩帛做成的裙子，披锦制的大袍，头发辫成辫子垂在后边，头戴金花冠。
他们的风俗：男人的衣服和华夏大致相同，多用罗巾做冠，也用缯做帽；妇人都穿连珠贝，束发，以多为贵。兵器有弓、刀、甲、矛。国家没有固定的赋税，需要时就向富室商人征税来充实国用。他们的刑罚：杀人和盗马，死罪；其他的则征收物品来赎罪，也度量事情轻重判决杖刑。对人施死刑必须用毡子蒙头，拿石头从高处击打。父兄死了，可娶后母及嫂子为妻等，和突厥风俗相同。至于婚娶，贫穷不能准备财礼的人，就盗走那个女人。死去的人也都殡埋，他们服丧的丧服，在下葬结束时就去掉。性格贪婪，忍心杀害。喜好射猎，用肉、酪当粮食。也懂得种田，有大麦、菽、豆，可北界气候多寒，只能种芜菁、大麦，因此土俗贫多富少。青海周围千余里，海内有小山。每到冬天结冰后，把良牝马放置此山，到来年春天收回，马都有孕，所生的马驹，号称是龙种，肯定多骏异之马。吐谷浑曾得到波斯的草马，放到海中，因而生下青白色马驹，能日行千里，这就是世人所传的青海骢。当地出产牦牛、马骡，多鹦鹉，铜、铁、朱砂丰富。地尽善阝善、且末。
兴和年间，齐神武作相，招徕怀柔荒远之国，蠕蠕已经归附国家，夸吕派使者表达敬意。神武晓谕大义，接受朝见进贡，夸吕就派使者赵吐骨真借路蠕蠕，频繁来到东魏，又举荐他的从妹，孝静帝收纳为嫔。帝派员外散骑常侍傅灵木剽出使到那个国家。夸吕又求婚，就让济南王匡的孙女作为广乐公主嫁他为妻。此后朝见进贡不断。
西魏大统初，周文派仪同潘浚晓谕逆顺的道理，于是夸吕再次派使者献上能舞蹈的马和羊、牛等。可是破坏掠夺不停，沿边地区多受其害。废帝二年(553)，周文率领大军到达姑臧，夸吕惊恐，派人进贡地方物产。这年，夸吕又和齐通使。凉州刺史史宁侦察得知他回返，在州西赤泉袭击了他，俘获他的仆射乞伏触状、将军翟潘密，经商胡人二百四十人，驼骡六百头，杂彩丝绢数以万计。恭帝三年(556)，史宁又和突厥木杆可汗袭击夸吕，打败了他，俘获他的妻子儿女，缴获珍稀物品和杂畜。武成初，夸吕又侵犯凉州，刺史是云宝战死。贺兰祥、宇文贵率兵马讨伐，夸吕派他的广定王、钟留王迎战。贺兰祥等人打败了他们，广定王等逃走。又攻陷洮阳、洪和二城，设置洮州后还师。保定年间，夸吕前后三代派使者进献地方物产。天和初，他的龙涸王莫昌率众来降，把他的地盘作为扶州。二年五月，又派使者来进献。建德五年(576)，那个国家大乱，武帝诏令皇太子征讨。军队到达伏俟城，夸吕逃走，俘获其余部众而返。第二年，又再派使者奉献。宣政初，他的赵王他娄屯前来归降。从此朝见进献就断绝了。
到隋开皇初，侵犯弘州，土地空阔，人烟阻塞，废弃了它。帝派上柱国元谐率领步骑数万攻打它。贼寇征发全体国人，从曼头到树敦，甲骑不断。他所布置的河西总管定城王钟利房和他的太子可博汗先后来迎战，元谐先后打败他们。夸吕大为惊惧，率领亲兵远远地逃走了。他们中有名的王十三人召回并率领部落来归降，皇上因其中的高宁王移兹良裒平素得众人之心，封为大将军、河南王，统率降众。其余官员赏赐各有不同。不久，又来侵犯边关，州刺史皮子信迎战而死。汶州总管梁远率精锐士卒打击他们，这才逃回。不久又进犯廓州，廓州兵马打跑了他们。夸吕在位百年，屡次因为喜怒废黜杀掉太子。后来太子惧怕被杀，于是就谋划抓住夸吕而归降，向边关官吏请求发兵。秦州总管河间王打算答应他，皇上不准。太子的谋划泄露，被他父亲杀掉。又立小儿子嵬王诃为太子。叠州刺史杜祭请求借其挑衅之机讨伐他，皇上又不准。六年，嵬王诃又惧怕他父亲杀他，谋划归国，请求派兵迎接。皇上对使者说“：普天之下，都是朕的臣下，各自做好事，就是朕称心之事。嵬王既有好意，想来投归服从。要教给嵬王做臣子的方法，不能从远方派遣兵马，帮助去做坏事。”嵬王于是就停止不做了。八年，名王拓拔木弥请求率千余家归化。皇上说“：叛天背父，怎么可以收纳？而且他的本意正是避死，现在若拒绝又是不仁。如有音信，应该派人抚慰，听任他主动摆脱，不必派兵马接应。他的妹夫和外甥想来，也听从他们的意见，无须鼓励诱导。”这年，河南王移兹裒死了，文帝令他弟弟树归承袭部众。平定陈以后，夸吕大为惊惧，逃往险远的地方，不敢再做贼寇。
十一年，夸吕死了，儿子世伏派他的侄子无素上表称藩，并进献地方物产，请求让女儿在后庭充数。皇上对无素说：“若依从上表请求，其他国家就会效仿，一个准许一个拒绝，这就是不平。如都准许，又不是好办法。”最终没有准许。十一年派刑部尚书文瞖抚慰他。十六年，让光化公主嫁世伏为妻，世伏上表要称公主为天后，皇上不准。
第二年，那个国家大乱，国人杀掉世伏，立他弟弟伏允为首领。使者陈述废立的事情，并为不请命而行事来谢罪，并请求依从习俗娶公主为妻，皇上准许。从此每年朝见进贡，但是常常探询国家消息，皇上特厌恶他。隋炀帝即位，伏允派儿子顺来朝见。当时铁勒侵犯边塞，帝派将军冯孝慈出兵敦煌抵御，铁勒作战失利，派使者谢罪请降。帝派黄门侍郎裴矩抚慰他们，婉言让他攻击吐谷浑来表示愿为皇上贡献自己的力量。铁勒立即带兵袭击、打败了吐谷浑，伏允东逃，守卫西平境内，帝又令观德王雄出兵浇河，许公宇文述出兵西平偷袭，大败敌众。伏允逃跑到山谷中间，他的故地都空无一人。从西平临羌城以西，且末以东，祁连以南，雪山以北，东西四千里，南北二千里都被隋朝占有。设置郡、县、镇、戍，征发天下轻罪之人迁徙居住这里。于是留下顺不让回还，伏允没有了资助力量，率徒众数千骑，客居党项。帝立顺为首领，送出玉门，命他统率剩余部众，让大宝王泥洛周作辅助。到西平，他的部下杀死泥洛周，顺终于没有进入而返回。
大业末年，天下大乱，伏允收复了他的故地，屡次进犯河右，郡县不能遏制。